这部长篇评书从杨广弑父夺权始，讲述了瓦岗众英雄豪杰聚首和分崩离析的过程。
秦琼、程咬金、单雄信等人贾家楼结义四十六友，两次反山东，占据了瓦岗山，打退了隋朝杨林的几次围剿。初期瓦岗以程咬金为混世魔王，后此让位于李密，改国号为西魏。最终李密卒于断密涧，王伯党惜其择主未当，亦未得善终于斯。
这篇长篇评书没有讲到锁五龙、玄武门之变等后来的故事，田老在最后一回说：“这些俱在《续隋唐演义》中再说”，但是田老可能后来并没有再接着说隋唐，这个有点遗憾。（电视版228回也是讲到此处，后面的故事也没有再说）
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