一个云游四方的年轻僧人，在幽森的荒郊野岭，遇到一户人家，因为天色渐暗，于是前去借宿。美丽的女主人热情地款待了僧人，并在僧人沐浴时倾情服侍。在溪边，女人褪下衣裳，为僧人洗擦身体，僧人心乱神迷，强行压抑着自己的欲念。
深夜里，僧人难以入睡，窗外不时传来的野兽的嚎叫和隔壁女人的呻吟让他辗转反侧，只能靠念经熬到天明。次日，他慌忙与女主人道别，匆匆下山。当他到达山脚时，女主人丰满的胴体和娇媚的声音再次浮上脑海，踟蹰之际，女主人的男仆正巧路过，告诉他，那女人其实是个女妖，但凡被她引诱的男人，都会变成野兽，被困山中……
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