陈天宇同父亲陈定基、妻子幽萍和书僮江南（已成了他的义弟）一家回到故土江南，不料仇人追踪而至，幽萍中毒受重伤，命在旦夕。陈派江南从苏州北上寻求解毒圣药碧灵丹。江南路过山东时顺访杨柳青之女邹绛霞，适逢仇家纠集黑道人物到杨家寻衅报仇。江南得金世遗暗助，打败了一干强敌，搏得邹绛霞的芳心，并从金世遗处得到了解毒圣药天山碧灵丹。金世遗暗助江南时被武林高手藏灵上人追踪，二人恶斗一场，藏灵上人伤重而亡，其所携带宝图被江南得到后赠给了金世遗。金世遗结识了吕四娘的唯一传人谷之华，二人相互倾心，相约再会于氓山。金世遗赴岷山途中获知苦恋他的天山派李沁梅因寻找自己而被大魔头孟神通囚禁，金潜入孟家庄救李未成反被孟打伤，幸得孟的仇家之女厉胜男将其治好，为谢恩，金答应三个月后出海寻找乔北溟遗下的秘籍并助厉胜男向孟神通复仇。金世遗来到氓山，拜祭吕四娘。
不料风波突变，氓山掌门曹锦儿发现了谷之华的身世，原来是孟神通之亲生女，执意将其逐出门墙。原氓山叛徒了因和尚之徒弟灭法和尚亦来寻仇，意图毁掉吕四娘之陵墓，一时之间，氓山派无人能敌，幸好谷之华挺身而出，勇斗凶僧，在金世遗的暗助下，打败了灭法和尚。然曹锦儿仍固执已见，终将谷逐出氓山派。金、谷二人境遇相似，互相鼓励，情投意合。随后二人分手，金世遗去青岛准备出海事宜。谷之华则遇到厉胜男、陈天宇等，合力救出李沁梅。孟神通这时亦发现谷之华就是其苦寻的亲生女儿，然谷不愿相认，逃离而去，孟神通与灭法和尚相互勾结，亦追踪而至。厉胜男戏弄谷之华时遇险，幸得李沁梅之母冯琳相救才得以脱身，冯琳与李沁梅追至海边，金、厉二人刚刚扬帆而去。
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